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Jung, DMS & Cie. ist ein Verbund aus rund 14.800 Poolpartnern in Deutschland sowie 3.900 Vermittlern in Österreich und Osteuropa. Das 2003 gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in München und Niederlassungen in Wiesbaden sowie in Wien.
Unternehmensprofil
Die 2003 gegründete Jung, DMS & Cie. AG ist ein Maklerpool bestehend aus rund 14.800 Poolpartnern in Deutschland sowie 3.900 Vermittlern in Österreich und Osteuropa. Als Vollsortimenter unter den Maklerpools stellt Jung, DMS & Cie. ihren Poolpartnern über 12.000 Produkte von mehr als 1.000 Gesellschaften aus den Bereichen Investmentfonds, Versicherungen, Beteiligungen sowie Finanzierungen und im Haftungsdach der österreichischen Tochter Jung, DMS & Cie. GmbH auch strukturierte Bankprodukte wie beispielsweise Zertifikate oder ETFs zur Verfügung.
Jung, DMS & Cie. ist heute mit einem vermittelten Anlagevolumen im einstelligen Milliardenbereich allein im Investmentfondsgeschäft eine der größten Einkaufsgemeinschaften unabhängiger Finanzberater in Europa und gehört mit einem Eigenkapital von über 15 Millionen Euro zu den finanzstärksten Unternehmen im Maklerpoolgeschäft.
Jung, DMS & Cie. hat keine unternehmerischen Verflechtungen zu Produktgesellschaften. Somit ist der Maklerpool bei der Auswahl der Anlage- und Versicherungsprodukte völlig frei und nur der Qualität und den Bedürfnissen der Berater und Vermittler verpflichtet.
In jeder unserer Produktsparten stehen den Beratern und Vermittlern ausgezeichnet ausgebildete und erfahrene Produktmanager zur Seite, die mit ihrem Team den gesamten Markt ihres Kompetenzfelds ständig nach den besten Produkten durchleuchten. Die Produktmanager prüfen dabei – teilweise in Zusammenarbeit mit externen Research-Häusern – die Anlage- und Versicherungsprodukte, die den Poolpartnern danach in regelmäßig aktualisierten Masterlisten zur Verfügung stehen. Das Produktangebot in diesen Masterlisten garantiert, dass die dortigen Anlage- und Versicherungslösungen den Verkaufsprospekten bzw. den verschiedenen Bedingungswerken entsprechen und wirtschaftlich tragfähig sind.
Management
Dr. Sebastian Grabmaier Dr. Sebastian Grabmaier ist Vorstandsvorsitzender der Jung, DMS & Cie. AG und verantwortlich für die Produktbereiche Versicherungen und Beteiligungen sowie die Ressorts Vertrieb, Marketing & PR. Er studierte Jura an der Ludwig-Maximilians-Universität München und an der University of Chicago. 2001 erfolgte die Promotion zum Dr. jur. Ab 1992 war er in Rechtsanwaltskanzleien in München und Sydney tätig, 1999 bis 2001 in verschiedenen Stationen beim Allianz-Konzern, unter anderem als Vorstandsassistent und Geschäftsstellenleiter in der Allianz Private Krankenversicherungs-AG. Parallel absolvierte er ein berufsbegleitendes Studium an den Universitäten St. Gallen, Schweiz, Vlerick Leuven Business School, Belgien, und der Universität Nyenrode, Niederlande, das er 2002 mit einem MBA in Financial Services & Insurance abschloss. Dr. Sebastian Grabmaier ist zudem CEO der börsennotierten Muttergesellschaft Aragon AG.
Ralph Konrad Ralph Konrad war Gründungsvorstand der Jung, DMS & Cie. AG. Von 2003 bis 2007 verantwortete der Diplomkaufmann die Ressorts Finanzen und Personal. 2013 kehrte er in den Vorstand der Jung, DMS & Cie. AG zurück und ist seitdem neben den Ressorts Finanzen und Personal auch für die Bereiche Controlling, Gesellschaftsrecht und Business Development zuständig. Nach zwei Jahren (teilweise studienbegleitender) Unternehmensberatung im Mittelstand arbeitete er drei Jahre als Projektleiter für eine Unternehmensbeteiligungsgesellschaft der Sparkassen. Anschließend gründete er zusammen mit einem Partner eine eigene Beteiligungsgesellschaft, deren Vorstandsposition er vier Jahre gesamtverantwortlich bekleidete. Seit September 2005 ist er Vorstand der börsennotierten Muttergesellschaft [www.aragon-ag.de Aragon AG].
Sabine Schmitz Sabine Schmitz ist seit 2013 im Vorstand der Jung, DMS & Cie. AG und verantwortlich für die Ressorts Operations, Versicherungen, Produktmanagement Sachversicherung und IT. Nach dem Mathematik-Studium absolvierte sie eine Ausbildung zur Versicherungskauffrau und war danach drei Jahre Vorstandsassistentin für die Bereiche Controlling, Vergütungssysteme und Personalentwicklung bei einer Finanzdienstleistungsgesellschaft. Als Geschäftsführende Gesellschafterin war sie zwölf Jahre bei einer Managementberatungsfirma tätig. Dabei war sie beratend bei der Gründung der [www.finum.de FiNUM. Finanzhaus AG] tätig und konzeptionierte und wickelte dort verschiedene IT- und Service-Themen ab. Seit 2010 ist sie Geschäftsführende Gesellschafterin der [www.aragon-it.de Aragon IT Service GmbH].
Dr. Herbert Walter Dr. Herbert Walter ist seit Anfang 2013 Aufsichtsratsvorsitzender der Jung, DMS & Cie. AG. Von 1983 bis 2003 arbeitete er für die Deutsche Bank AG. Als Mitglied des Group Executive Committees war er dort zuletzt weltweit verantwortlich für das Geschäft mit Privatkunden und den breiten Mittelstand. 2003 wurde er Mitglied im Vorstand der Allianz SE (München) und Vorstandsvorsitzender der Dresdner Bank (Frankfurt). Seit 2009 ist Walter als Unternehmer und Berater selbständig. Er hält Mandate in Aufsichtsgremien deutscher und ausländischer Unternehmen. Seit November 2012 ist er Aufsichtsratsvorsitzender der börsennotierten Muttergesellschaft Aragon AG.
Dr. Klaus Jung Dr. Klaus Jung ist seit Anfang 2013 Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats der Jung, DMS & Cie. AG. Dr. Klaus Jung, geboren am 13. November 1930 in Essen, studierte in München mit Abschluss als Diplom-Volkswirt 1954. Er promovierte in Bonn bei Professor F. W. Meyer über die Problematik des Leistungsbilanzüberschusses der BRD. Seine berufliche Laufbahn begann zunächst in der Werbung bei der Werbeagentur McCann Erikson. Anschließend wechselte er zu "Die Werbe GmbH" in Essen, die die Werbung für den Bundestagswahlkampf 1957 der CDU betreute. In dieser Zeit wurde der Slogan "Keine Experimente - CDU!" gefunden, den er später auf seine Tätigkeit im Investmentgeschäft übertrug: "Keine Experimente - Investmentfonds!" Nach einem Volontariat beim Bankhaus Oppenheim stieß er auf die Firma Associated Investors, die SEC-Fonds an in der Bundesrepublik stationierte Amerikaner verkaufte. Er war begeistert von der Investment-Idee und stieg 1958 als selbstständiger Broker für SEC-Fonds in den Vertrieb von Investmentfonds ein, zunächst nur an die in der Bundesrepublik stationierten Amerikaner. Nach der Konvertibilität der D-Mark zog er den Vertrieb für SEC-Fonds an Deutsche in der Bundesrepublik auf. 1985 gründete er die Dr. Jung & Partner GmbH. Seit September 2003 gehört die Dr. Jung & Partner GmbH zur Jung, DMS & Cie. AG, deren Aufsichtsratsvorsitzender er von Juni 2004 bis Anfang 2013 war.
Geschichte
Im September 2003 haben sich drei Pioniere des Investmentgeschäfts, Dr. Jung & Partner GmbH, die DMS Deutsche Maklerservice AG sowie die Finanzplan Fonds-Marketing GmbH, zu einer neuen, starken und serviceorientierten Unternehmensgruppe, der Jung, DMS & Cie. AG, zusammengeschlossen. Durch die im Unternehmensverbund eingegliederte Dr. Jung & Partner GmbH verfügt Jung, DMS & Cie. über mehr als 50 Jahre Poolerfahrung. Noch im Jahr 2003 begann die Migration der Abrechnungs- und Provisionssysteme in die multifunktionale Beratungsplattform „World of Finance“, die Anfang 2004 an den Start ging.
Ab Mai 2005 bietet Jung, DMS & Cie. als erster Maklerpool in Deutschland ein umfassendes Haftungsdach für Berater inklusive dem Zusatzangebot der Produktvorprüfung. Außerdem werden erstmals Masterlisten für die Bereiche Investmentfonds, Geschlossene Fonds, Zertifikate und Versicherungen veröffentlicht und damit freien Finanzberatern mehr Sicherheit in puncto Haftung geboten. Ab dem Jahr 2006 werden die Produktbereiche Geschlossene Fonds und Zertifikate stark ausgebaut. Im Jahr 2007 überspringt der Produktabsatz über alle Sparten erstmals die Milliardengrenze.
Ab 2010 bietet Jung, DMS & Cie. der Finanz- und Versicherungsbranche mit http://poolnews.tv eine Videoplattform zur gezielten Beraterinformation und Kundenbetreuung. Sämtliche Image- und Produktvideos werden dabei in einem eigenen Studio produziert. Bereits ein Jahr später erreicht http://poolnews.tv mehr als drei Millionen Abrufe. 2011 erhält Jung, DMS & Cie. für poolnews.tv den begehrten Eisenhut-Award 2011 in der Kategorie „Vertriebstools“.
Ab Mitte 2012 startet Jung, DMS & Cie. eine Qualifikations-Offensive für die neuen Regelungen nach § 34f GewO. In Kooperation mit dem Bildungspartner GOING PUBLIC! bietet der Maklerpool seinen Poolpartnern optimale Vorbereitungskurse für die ab dem 4. Quartal erstmalig durchgeführten Sachkundeprüfungen nach § 34f GewO durch die Industrie- und Handelskammern an.
Zehn Jahre nach dem Start der World of Finance gestaltet Jung, DMS & Cie. gemeinsam mit Professor Wolfgang Henseler von der Hochschule Pforzheim und vielen erfahrenen Beratern 2014 das Beraterportal völlig neu. Damit bringt der Maklerpool optimale Nutzungsqualität in die Arbeitswelt der bankenunabhängigen Finanzanlagen-und Versicherungsvermittlung. Im Oktober 2014 beteiligt sich Jung, DMS & Cie. an dem Augsburger Vermögensverwalter BB Wertpapier-Verwaltungsgesellschaft mbH und bietet damit angeschlossenen Partnern künftig eigene Produktlösungen für die Altersvorsorge im Wertpapierbereich.
Produkte und Dienstleistungen
Investmentfonds
Das Produktportfolio von Jung, DMS & Cie. umfasst nahezu alle in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Investmentfonds und zahlreiche Fonds-Vermögensverwaltungen. Die Beratungs- und Portfoliotools in Verbindung mit der Masterliste Investmentfonds von Jung, DMS & Cie. liefert Beratern Entscheidungs- und Argumentationshilfen für die Wahl der richtigen Fonds und der passenden Portfoliostrategie.
Versicherungen
Jung, DMS & Cie. verfügt zudem über eine umfangreiche Produktpalette in den Bereichen Leben, Kranken und Sach. Hier arbeitet der Maklerpool mit vielen namhaften Produktgesellschaften zusammen, damit Beratern für jeden Kundenbedarf die richtigen Produkte zur Verfügung stehen. Die gesellschaftseigenen KompetenzCenter Pkv und Leben & BU ermöglichen durch umfassende Informationen und Unterstützung bis hin zur Abwicklung eine qualitativ hochwertige Beratung und Vermittlung. Der JDC VersicherungsLotse bietet Maklern die Möglichkeit, vollständige Vergleiche und VVG-konforme Angebote für PKV, LVund BU zu erstellen und Deckungslücken bei den Kunden einfach und bequem aus der Kundenverwaltung des Beraterportals World of Finance zu analysieren.
Im Bereich Sachversicherungen bietet Jung, DMS & Cie. exklusive Konzeptlösungen und ein Sachversicherungspooling mit dem Tarifangebot von über 50 Versicherungsgesellschaften. Antragstellung sowie Pflege der Kunden- und Vertragsdaten werden für die gesamte Sachversicherungspalette komplett online abgewickelt. Permanente Leistungsvergleiche und laufende Optimierung der Konzepte stellen die Wettbewerbsfähigkeit und Qualität unserer Produkte sicher.
Um die Produktauswahl im täglichen Beratungsprozess zu vereinfachen, steht allen Partnern von Jung, DMS & Cie. die "JDC Masterliste Versicherungen" online zur Verfügung. Für alle über Jung, DMS & Cie. abgewickelten Umsätze in diesen Produkten übernimmt Jung, DMS & Cie. die Verantwortung, dass die Produkte wirtschaftlich tragfähig und für den Vertrieb im Sinne des Versicherungsvermittlerrechts geeignet sind.
Beteiligungen
Die Produktsparte Geschlossene Fonds umfasst Fonds aus den Bereichen deutsche und ausländische Immobilien, Flugzeuge, Schifffahrt, Containerinvestments, Neue Energien, Infrastruktur, Lebensversicherungen und Private Equity. Jedes dieser Sachwert-Investments bietet spezifische Vorteile, um das Vermögen zu diversifizieren und mit einer hohen Rendite sowie steuerlich vorteilhaft zu investieren. Auch in diesem Geschäftsfeld bietet Jung, DMS & Cie. über die „JDC Masterliste Beteiligungen“ eine freiwillige Haftungsübernahme für die dort aufgenommenen Geschlossenen Fonds. Grundsätzlich können alle am Markt verfügbaren Beteiligungsprodukte über Jung, DMS & Cie. eingereicht und abgewickelt werden.
Haftungsdach
Seit Einführung des Finanzmarktrichtlinie-Umsetzungsgesetzes darf ein Berater seinem Kunden nicht mehr zum Verkauf einzelner oder sämtlicher Finanzinstrumente raten, sobald sich andere Finanzinstrumente als Investmentfonds im Depot befinden. Wer weiterhin eine umfassende Anlageberatung für seine Kunden gewährleisten möchte, die über Investmentfonds hinausgeht, muss einem Wertpapierdienstleistungsunternehmen (einem so genannten Haftungsdach) angehören. Die österreichische Tochtergesellschaft Jung, DMS & Cie. GmbH bietet Beratern und Vermittlern dieses Haftungsdach. Darüber können auch Zertifikate, Anleihen und Exchange Traded Funds (ETF) vermittelt werden – bei gleichzeitiger Haftungsfreistellung durch den Pool.
Finanzierungen
Das KompetenzCenter Finanzierungen von Jung, DMS & Cie. steht Vermittlern mit fünf regionalen Clearingstellen zur Verfügung. Kreative Langzeit-Finanzierungsmöglichkeiten mit Bausparprodukten für Kauf oder Neubau von Immobilien gehören genauso zur Angebotspalette Anschlussfinanzierungen, die Finanzierung von Modernisierungsvorhaben, aber auch Konsumentenkrediten und Photovoltaik-Finanzierungen. Finanzberater ohne tiefergehende Baufinanzierungskenntnisse aber auch Finanzierungsprofis, die den Bereich der Immobilienfinanzierung wegen des Analyse- und Arbeitsaufwandes nicht mit eigenem Personal abdecken wollen, können zeitaufwändige Analysen und die gesamte Abwicklung an Jung, DMS & Cie. abgeben.
Poolpartner von Jung, DMS & Cie. führen mit Kunden das Erstgespräch, erfassen die Eckdaten der gewünschten Finanzierung und übermitteln der regionalen Clearingstelle von Jung, DMS & Cie. die entsprechenden Unterlagen. Um alles Weitere kümmert sich Jung, DMS & Cie.: Von der eingehenden Vorprüfung über tagesaktuelle Konditionenvergleiche bei mehr als 300 Finanzierungspartnern bis zur Angebotserstellung sowie Bereitstellung des Darlehens.
Auszeichnungen
2014
Platz 2 - Hitliste Maklerpools ([www.cash-online.de Cash.] August 2014) Erneut konnte Jung, DMS & Cie. das konstant hohe Leistungsniveau unter Beweis stellen. Bei der jährlichen Hitliste Maklerpools des Fachmagazins Cash. belegte Jung, DMS & Cie. - wie bereits in den Jahren zuvor - den zweiten Platz hinsichtlich der testierten Provisionserlöse.
Sieger der Umfrage Makler-Champions 2014 Zum zweiten Mal führte das Versicherungsmagazin gemeinsam mit dem Beratungsunternehmen Service Value eine bundesweite Umfrage unter rund 1.500 Maklern durch. Gesucht wurden die Makler-Champions 2014. Wie bereits im Vorjahr wurde Jung, DMS & Cie. in der Kategorie Maklerpools Sieger des „Makler-Champions 2014".
2013
Gewinner der Umfrage "Makler-Champions 2013" (Versicherungsmagazin" und Beratungsunternehmen "ServiceValue" 03/2013) Bei der Umfrage unter bundesweit rund 1.500 Maklern durch das "Versicherungsmagazin" und das Beratungsunternehmen "ServiceValue" wurde Jung, DMS & Cie. in der Kategorie Maklerpools Gewinner des "Makler-Champions 2013".
Platz 2 - Hitliste Maklerpools (Cash. 09/2013) Konstante Leistung: Jung, DMS & Cie. belegt in der jährlichen Hitliste Maklerpools des Fachmagazins Cash. wie im Vorjahr den zweiten Platz hinsichtlich der testierten Provisionserlöse.
2012
Note 2,3 - Service Award 2012 ([www.fondsprofessionell.de/ FONDS professionell] 01/2012) Jung, DMS & Cie. erhielt bei der Leserbefragung das Fachmagazin FONDS professionell zum Thema Service-Qualität unter 49 Maklerpools die Note 2,3.
Bester Vertriebspartner im Bereich Beteiligungen ([frr.feri.de/ Feri Eurorating Services] 03/2012) Jung, DMS & Cie. wird von der Ratingagentur Feri Eurorating Services als bester Vertriebspartner im Bereich Beteiligungen ausgezeichnet. Damit erhält JDC als erster Maklerpool diese Auszeichnung.
Platz 2 - Markt-Studie Pools/Dienstleister ([www.asscompact.de/ AssCompact] 08/2012) Bei der Umfrage unter bundesweit rund 1.000 Finanzvermittlern sowie von Produktanbietern durch das Magazin AssCompact erreicht Jung, DMS & Cie. den zweiten Platz.
Platz 2 - Hitliste Maklerpools (Cash. 09/2012) Jung, DMS & Cie. belegt bei der jährlichen Hitliste des Fachmagazins Cash. bezüglich der testierten Provisionserlöse den zweiten Platz.
2011
Platz 3 - Service Award 2011 (FONDS professionell 01/2011) Jung, DMS & Cie. belegte bei der Leserbefragung das Fachmagazin FONDS professionell zum Thema Service-Qualität unter 17 Pools mit der Note "gut" den dritten Platz.
Preisträger - Eisenhut Award 2011: poolnews.tv (Juni 2011) poolnews.tv erhält den Eisenhut-Award, der von den Fachzeitschriften Versicherungsmagazin und [www.springerprofessional.de Bankmagazin] zusammen mit dem Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute und dem Verein [egitim.de/ KuBi] verliehen wird. poolnews.tv ist nun das erste mit einem Award ausgezeichnete Filmportal der Finanz- und Versicherungsbranche.
2010
Platz 1 - Hitliste Maklerpools (Cash. 10/2010) Jung, DMS & Cie. steht bei der jährlichen Hitliste des Fachmagazins Cash. bezüglich der testierten Provisionserlöse ganz oben.
Platz 1 - Maklerpools bei testierten Provisionserlösen (kapital-markt intern 10/2010) In der Ausgabe 40/2010 sieht der Branchendienst kapital-markt intern Jung, DMS & Cie. als die Nummer Eins unter den Maklerpools bei den testierten Provisionserlösen.
2003
Platz 2 - Maklerpool Umfrage 2003 (FONDS professionell 06/2003) Die Dr. Jung & Partner GmbH als Vorläuferunternehmen der Jung, DMS & Cie. belegt mit der Gesamtnote 1,86 den zweiten Platz bei der größten Online-Umfrage in Deutschland unter Fondsberatern durch das Fachmagazin FONDS professionell nach dem besten Pool hinsichtlich Vertrauen, Produkte, Provisionen, Technik, Vertrieb sowie Verträge.
2002
Platz 1 - Unabhängige Spezialvertriebe (Cash. 06/2002) Die Dr. Jung & Partner GmbH als Vorläuferunternehmen von Jung, DMS & Cie. ist die Nummer 1 Eins bei der Marktanalyse unabhängiger Spezialvertriebe Investmentfonds durch das Fach-Magazin Cash.
